Молодой охотник Натаниэль Поухотун, выросший в пограничных землях и воспитанный индейцами-мохавками, оказывается в эпицентре жестокого колониального конфликта. Его уникальные навыки следопыта и глубокое знание дикой природы делают его ценным, но уязвимым посредником между двумя мирами, которые отказываются понимать друг друга. На фоне разгорающейся Семилетней войны Натаниэль вынужден сделать мучительный выбор, определяющий его истинную сущность: остаться верным своим корням и приёмной семье или принять сторону британской короны, с которой его связывают лишь смутные воспоминания о трагической гибели собственной семьи. Каждое его решение — это тонкий баланс на грани предательства, где спасение одного человека может обернуться катастрофой для сотен других, а цена чести измеряется в крови и доверии. Судьба сводит его с отрядом британских солдат и их союзников, чьи жизни напрямую зависят от его умения читать лес как открытую книгу. Вместе они отправляются в смертельно опасное путешествие через непроходимые леса и вражеские территории, где каждое дерево может скрывать засаду, а каждый союзник — таить скрытую угрозу. По мере продвижения Натаниэль не просто выполняет роль проводника; он становится ключевой фигурой в сложной стратегической игре, где линии фронта постоянно меняются, а понятия добра и зла теряют всякий смысл. Его личная драма, поиск собственной идентичности и борьба за право быть собой переплетаются с масштабными баталиями и интригами, создавая напряжённое полотно истории о выживании, долге и свободе в эпоху, когда мир висел на волоске.