В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, чье прибытие влечет за собой череду мистических и необъяснимых событий, навсегда меняющих жизнь столичных обывателей. Под маской гастролирующего артиста скрывается сам дьявол, прибывший в город со своей причудливой свитой, чтобы провести серию испытаний для его жителей. Каждое действие Воланда и его спутников — кота-оборотня Бегемота, мрачного Азазелло, витиеватого Коровьева и вампирши Геллы — обнажает скрытые пороки общества, выставляя напоказ человеческую алчность, трусость и лицемерие. В этот водоворот событий попадает трагическая фигура безымянного Мастера, создавшего гениальный, но непризнанный роман о событиях библейской эпохи. Его творение, ставшее причиной жестокой травли, обрекает автора на отчаяние и забвение. Единственным светом в его жизни остается самоотверженная Маргарита, готовая ради спасения возлюбленного на немыслимый договор с потусторонними силами, что приводит их обоих к судьбоносной встрече с князем тьмы и коренному пересмотру самих основ их существования. Параллельно с московскими перипетиями разворачивается глубокий и мощный сюжет, созданный пером самого Мастера, — история, уводящая читателя в древний Ершалаим. В центре этого повествования — драма прокуратора Иудеи Понтия Пилата, вынужденного вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, несущим людям идеи добра и правды. Мучительный внутренний конфликт между долгом властителя и голосом совести становится для Пилата приговором, обрекающим его на долгие века духовных терзаний. Эта вставная новелла не просто дополняет основной сюжет, а служит его философским стержнем, поднимая вечные вопросы о цене трусости, тяжести выбора и природе искупления. В финале обе реальности — современная и древняя — причудливо сплетаются, когда Воланд, выступая в роли верховного судии, предоставляет Мастеру и его верной спутнице право на долгожданный вечный покой, одновременно даря прощение и самому Понтию Пилату, наконец освобожденному от груза вины. Это слияние сюжетных линий подчеркивает главную мысль романа о неразрывной связи времен, о вечном противостоянии светлых и темных начал в человеческой душе и о спасительной силе искренней любви и подлинного искусства, способных преодолеть любые границы между мирами.