История начинается в мире, охваченном разрухой и отчаянием. По улицам некогда процветающих городов бродят не люди, а жуткие порождения страшной грибковой инфекции, превратившие большую часть человечества в агрессивных существ. В этом хаосе выживают лишь немногие, и среди них — Джоэл, закаленный годами утрат и тяжелых решений контрабандист. Его жизнь, лишенная смысла и надежды, обретает новую, опасную цель, когда на его пути появляется Элли, юная девушка, обладающая, возможно, единственным ключом к спасению человечества. Им предстоит долгий и полный смертельных опасностей путь через всю страну, где угрозу представляют не только зараженные, но и такие же выжившие, готовые на все ради куска пищи или глотка безопасности. Их путешествие становится не просто физическим испытанием, а глубоким эмоциональным путешествием, в котором зарождается хрупкая, но мощная связь, бросающая вызов жестокости окружающего их мира. Спустя несколько лет мы видим Элли, которая выросла и пытается обустроить жизнь в относительно безопасном сообществе Джексона. Однако травмы прошлого не заживают, и когда трагическое событие вновь обрушивается на ее жизнь, жажда мести заставляет ее отправиться в новый, еще более мрачный путь. На этот раз ее маршрут пролегает через Сиэтл, раздираемый войной между двумя враждующими фракциями. Параллельно раскрывается история Эбби, солдата одной из этих группировок, чья собственная одержимость возмездием оказывается неразрывно связана с судьбой Элли. Их пути сходятся в кровавом танце насилия, где каждый поступок имеет тяжелые последствия, а границы между правдой и ложью, добром и злом окончательно стираются. Сюжет погружает зрителя в бездну моральных противоречий, заставляя задаваться вопросом о ценности прощения и о том, можно ли разорвать бесконечный круг ненависти, или он неизбежно поглотит всех, кто в него попал.